Een deal kan klaar zijn om te sluiten en toch niet lonen.
Een actuele salesfunnel laat zien wat kan sluiten. De offerte vraagt ook om een geloofwaardig personeelsplan en kostenmodel. Profitdrive verbindt opportunities met het voorgestelde werk en het effect op de komende maanden.
Houd uw CRM voor marketing en opvolging.
Breng de deal naar Profitdrive wanneer hij een prijs nodig heeft.
Zijn e-mailautomatisering, marketingcampagnes, serviceprocessen of andere CRM-functies essentieel? Noteer ze en beslis welke taken in uw CRM blijven.
De marge kan al verkeerd zijn voordat iemand tekent.
Oude tarieven, optimistische open-rolkosten, verschillende werkdagaannames en fixed-price-fasen in een T&M-sheet kunnen een offerte beter laten lijken dan het werk erachter. Na de win erft uitvoering die aannames.
In het Deal Model gebruikt een benoemde persoon actuele salaris- of contractkosten en beschikbare capaciteit. Een open rol gebruikt de ingestelde kosten. Modelleer datums, dagtarieven, kalenders en de contractvorm per fase tegen uw margedoelen.
Verplaats de opportunity. Behoud het uitvoeringsplan.
Opportunities, Kanban, Bookings en Pipeline Impact tonen dezelfde deals. Verplaats een opportunity van Lead via Qualification, Proposal Draft, Proposal With Client en Negotiation naar Won. Lees verwachte bookings per maand en het effect van pipeline op bedrijfswinst.
Bij een gewonnen deal neemt Convert to Project regels, fasen, contractvormen, mensen en open rollen mee naar het projectplan. Sales en uitvoering beginnen met dezelfde gecalculeerde opdracht.
Waar elke verkooptaak thuishoort
| Verkooptaak | Uw evaluatiegeval | Profitdrive |
|---|---|---|
| Fasen en eigenaarschap | Neem uw opportunityfasen en verantwoordelijke mensen mee. | Toets de pipelineweergaven aan de bewegingen die uw verkoopteam beheert. |
| Dealeconomie | Neem een offerte met datums, tarieven, rollen en margedoelen. | Calculeer werk op de opportunity en bekijk beschikbaarheid en de komende maanden. |
| Opvolging en historie | Bepaal welke notities, herinneringen, contactcontext en e-mailhistorie u nodig heeft. | Blijft in uw CRM |
| Overdracht naar uitvoering | Bepaal wat na de win naar een nieuw planningsbestand wordt gekopieerd. | Neem het Deal Model mee naar het Project Plan en controleer de behouden aannames. |
| Migratie en kosten | Controleer exportvelden, het vereiste pakket en systemen die blijven. | Gebruik de opportunity- en Deal Model-importtemplates en vergelijk de werkelijke Full/Team-verdeling. |
Fasen en eigenaarschap
- Uw evaluatiegeval
- Neem uw opportunityfasen en verantwoordelijke mensen mee.
- Profitdrive
- Toets de pipelineweergaven aan de bewegingen die uw verkoopteam beheert.
Dealeconomie
- Uw evaluatiegeval
- Neem een offerte met datums, tarieven, rollen en margedoelen.
- Profitdrive
- Calculeer werk op de opportunity en bekijk beschikbaarheid en de komende maanden.
Opvolging en historie
- Uw evaluatiegeval
- Bepaal welke notities, herinneringen, contactcontext en e-mailhistorie u nodig heeft.
- Profitdrive
- Blijft in uw CRM
Overdracht naar uitvoering
- Uw evaluatiegeval
- Bepaal wat na de win naar een nieuw planningsbestand wordt gekopieerd.
- Profitdrive
- Neem het Deal Model mee naar het Project Plan en controleer de behouden aannames.
Migratie en kosten
- Uw evaluatiegeval
- Controleer exportvelden, het vereiste pakket en systemen die blijven.
- Profitdrive
- Gebruik de opportunity- en Deal Model-importtemplates en vergelijk de werkelijke Full/Team-verdeling.
Toets een echte offerte, niet een lege funnel.
Werk één opportunity door: calculatie, open-rolbeslissing, fasewijziging en overdracht naar uitvoering. Controleer de essentiële verkooptaken en beslis welke taken in uw CRM blijven.
Ga verder met de vraag die nu telt.
Voor bedrijven die dienstensoftware kiezen en werkprocessen, financiële methoden en licenties vergelijken. PSA-alternatieven en totale kosten
Voor CFO’s, controllers en CEO’s die het bedrijfsresultaat en de komende maanden moeten kunnen uitleggen. Bedrijfsprognoses en managementrapportage
Bekijk alle startpuntenWelke kostenaannames veroorzaken het meeste herstelwerk in uw dealreviews?
Vraag toegang aan om uw opportunityproces en het uitvoeringsplan erachter te toetsen.