Integraties
Uw boekhouding blijft waar die is. Profitdrive werkt met elk boekhoudsysteem via een maandelijkse CSV-import, en koppelt optioneel met Xero. Elk onderdeel heeft een label dat zegt wat het is: Import (een bestand dat u inlaadt), Gekoppeld (Profitdrive leest eruit), Export (een bestand dat u elders gebruikt) of Gepland (op de roadmap).
Import: elk boekhoudsysteem, en uw eigen bestanden
Actuals uit elk boekhoudsysteem. Eén keer per maand importeert u een CSV met Month, Revenue, Delivery cost, Internal delivery cost, Gross margin en SG&A. Het kost een paar minuten en werkt hetzelfde, welk boekhoudsysteem u ook gebruikt.
Elke import heeft een CSV-sjabloon. U koppelt uw kolommen en controleert de regels voordat er iets wordt opgeslagen. U kunt importeren:
- mensen, projecten en toewijzingen
- opportunities in uw pipeline, en Deal Models
- SG&A-posten
- financiële actuals, budget en KPI's
- boekingen en urenstaten
- de werkkalender
Migratie begeleid door AI. Uw eigen AI-assistent bereidt de importbestanden voor uit spreadsheets of exports uit uw huidige systemen, en u keurt elk bestand goed voordat het wordt geladen. Lees de migratiegids
Gekoppeld: Xero, als optie
Xero is een optionele koppeling bovenop de CSV-import. Profitdrive koppelt met Xero, met één organisatie per werkruimte, en een Full-seat zet de koppeling op. Ze is alleen-lezen: Profitdrive leest uit Xero en schrijft niets terug.
Actuals. Profitdrive leest het rekeningschema, verkoopfacturen, inkoopfacturen en contacten uit Xero, en de proefbalans in de volledige grootboekmodus. Uw financieel verantwoordelijke wijst de rekeningen toe aan uw P&L-regels en accepteert elke maand, en een geaccepteerde maand staat als actuals in plaats van de vooruitblik.
Wat Xero toevoegt. Naast actuals haalt Xero uw verkoopfacturen en inkoopfacturen binnen, zodat de klantenlijst onder Accounts per klant toont wat gefactureerd is en wat openstaat.
Wanneer Profitdrive Xero leest. Wanneer u Xero koppelt, en telkens wanneer u in de app kiest om te verversen.
Export: bestanden die u elders gebruikt
Factuurbestand in het Xero-formaat. Staat Timecards aan, dan maakt Invoice output één CSV in het importformaat van Xero, met een regel per regie- en vaste-vergoedingspost. De vervaldatum volgt uw betalingsvoorwaarden. Een Owner of Power User genereert het bestand, en u importeert het in Xero en keurt de facturen daar goed en verstuurt ze.
Rapporten. In Financials exporteert PL Detail naar een rapport-CSV, een Excel in huisstijl of een PDF in huisstijl, het boardpack van de P&L Outlook. Deal Financials, Projects, SG&A, People en Utilisation exporteren ook. Lijsten exporteert u naar CSV.
Waarom facturen in Xero worden aangemaakt. Facturen worden in Xero aangemaakt, zodat uw financiële team de goedkeuring en de nummering in handen houdt. Is Xero gekoppeld, dan leest Profitdrive ze terug en toont wat gefactureerd is naast wat geboekt is.
Inloggen en e-mail
Inloggen. Met Microsoft, Google of een link die naar uw e-mailadres wordt gestuurd. Uitnodigingen en herinneringen voor timecards komen per e-mail.
Gepland: op de roadmap
- QuickBooks Online, de volgende koppeling
- HubSpot, om deals te importeren
- Een vermelding in de Xero App Store
Wanneer u vroege toegang aanvraagt, vragen we welke systemen u gebruikt. Uw antwoorden bepalen wat we hierna koppelen.
Importeer uw actuals uit elk boekhoudsysteem met een CSV, of koppel Xero als optie.