Profitdrive//

MIGRATIE BEGELEID DOOR AI

Bereid de overstap voor met uw AI

Zodra uw uitnodiging is geaccepteerd, brengt u exports uit uw huidige tools mee. Uw AI helpt instellingen, mensen, projecten, pipeline en overheads voor te bereiden in de volgorde waarin ze op elkaar steunen. U controleert mappings, vult ontbrekende informatie aan en beoordeelt de voorgestelde wijzigingen in Profitdrive.

Lees de gids die uw AI volgtBekijk assistent-verbindingsvereisten

Nog geen Profitdrive-account? Vraag eerst toegang aan. Bekijk hoe toegang werkt

BEGIN HIER

Lees https://www.profitdrive.app/nl/agent/migration/guide en help me mijn organisatie in Profitdrive in te richten. Werk het genummerde plan stap voor stap af. Vraag eerst of ik al een Profitdrive-account heb. Zo niet, stuur me dan naar https://www.profitdrive.app/nl/start om toegang aan te vragen, en ga verder zodra mijn uitnodiging is geaccepteerd. Zo ja, help me dan de omvang Core, Structured of Advanced te kiezen voordat je naar instellingen vraagt, en gebruik mijn huidige instellingen als startpunt. Bevestig vóór de setup dat je via remote MCP met Profitdrive kunt verbinden met de verbindingsgegevens in Settings. Laat me elke voorgestelde wijziging zien voordat er iets wordt opgeslagen. Bereid bij voorkeur ondersteunde import- en setupvoorstellen in Profitdrive voor; gebruik de browser alleen als ik daarom vraag.

KIES DE MIGRATIEOMVANG

Kies de omvang die past bij hoe uw bedrijf werkt

Heeft uw Profitdrive-account al instellingen, dan begint uw AI daarbij.

Core

Werkkalender, werkgeverslasten, margedoelen, mensen, lopend en recent gewonnen werk met de bijbehorende Deal Models, pipeline, SG&A, en actuals met een CSV uit elk boekhoudsysteem, of uit Xero.

Structured

Core, plus teams, locaties, locatiespecifieke werkgeverslasten en optionele functieniveaus.

Advanced

Structured, plus kosten in andere valuta en de bijbehorende wisselkoersen.

AANBEVOLEN MIGRATIEVOLGORDE

Zes stappen, in de volgorde waarin uw gegevens van elkaar afhangen

Uw AI werkt één stap tegelijk af, en u kunt pauzeren wanneer u wilt.

  1. 00

    Settings

    Controleer of uw account is ingericht, kies de omvang en bekijk de werkkalender, kosteninstellingen en margedoelen.

  2. 01

    People

    Bereid uw mensen voor, beoordeel ze en importeer ze als eerste, omdat al het andere van hen afhangt.

  3. 02

    Projects

    Importeer elke eerdere opportunity, beoordeel het Deal Model en verplaats de opportunity pas daarna naar Won.

  4. 03

    Pipeline

    Voeg lopende opportunities toe, daarna geplande uitbreidingen en wijzigingsverzoeken, en controleer elk ervan voordat het wordt opgeslagen.

  5. 04

    SG&A

    Classificeer uw maandelijkse overheadkosten, importeer ze met het actuele sjabloon en controleer de categorieën.

  6. 05

    Financials

    Importeer actuals met een CSV uit elk boekhoudsysteem, of koppel Xero. Laad uw budget of stel het plan voor volgend jaar op, en controleer daarna het resultaat tegen uw boekhouding.

UW GEGEVENS, UW BESLISSING

Breng uw data mee. Doorloop de setup samen.

Begin bij uw bestaande Profitdrive-instellingen en kies de scope die past bij uw organisatie. Uw AI vraagt naar hiaten en bereidt ondersteunde setup- en importvoorstellen voor. De importsjablonen blijven beschikbaar wanneer u zelf een bestand wilt voorbereiden.

Begin met uw eigen bedrijf en breng daarna uw gegevens over.

Toegang aanvragen