Core
Werkkalender, werkgeverslasten, margedoelen, mensen, lopend en recent gewonnen werk met de bijbehorende Deal Models, pipeline, SG&A, en actuals met een CSV uit elk boekhoudsysteem, of uit Xero.
MIGRATIE BEGELEID DOOR AI
Breng uw gegevens over met uw eigen AI-assistent
Profitdrive bevat geen eigen AI-agent. Exporteer wat u vandaag heeft, uit spreadsheets of een ander systeem, en geef de assistent die u al gebruikt de prompt hieronder. Die leest uw bestanden, bereidt importbestanden voor uw mensen, deals, projecten en overhead voor, en vraagt wat hij nodig heeft. U keurt elk bestand goed voordat het wordt ingelezen.
Nog geen Profitdrive-account? Vraag eerst vroege toegang aan. Bekijk hoe vroege toegang werkt
BEGIN HIER
Lees https://www.profitdrive.app/en/agent/migration/guide en help me de gegevens van mijn bedrijf naar Profitdrive over te brengen. Werk het genummerde plan stap voor stap af. Vraag eerst of ik al een Profitdrive-account heb. Zo niet, stuur me dan naar https://www.profitdrive.app/nl/start om vroege toegang aan te vragen, en ga verder zodra mijn bedrijf is ingericht. Zo ja, help me dan de omvang Core, Structured of Advanced te kiezen voordat je naar instellingen vraagt, en gebruik mijn huidige instellingen als startpunt. Laat me elke voorgestelde wijziging zien voordat er iets wordt opgeslagen. Zodra ik een stap goedkeur, voer je die uit in mijn browser als dat kan, controleer je het resultaat en vertel je me wat er is gebeurd.
KIES DE MIGRATIEOMVANG
Kies de omvang die past bij hoe uw bedrijf werkt
Heeft uw Profitdrive-account al instellingen, dan begint uw assistent daarbij.
Structured
Core, plus teams, locaties, locatiespecifieke werkgeverslasten en optionele functieniveaus.
Advanced
Structured, plus kosten in andere valuta en de bijbehorende wisselkoersen.
AANBEVOLEN MIGRATIEVOLGORDE
Zes stappen, in de volgorde waarin uw gegevens van elkaar afhangen
Uw assistent werkt één stap tegelijk af, en u kunt pauzeren wanneer u wilt.
- 00
Settings
Controleer of uw account is ingericht, kies de omvang en bekijk de werkkalender, kosteninstellingen en margedoelen.
- 01
People
Bereid uw mensen voor, beoordeel ze en importeer ze als eerste, omdat al het andere van hen afhangt.
- 02
Projects
Importeer elke eerdere opportunity, beoordeel het Deal Model en verplaats de opportunity pas daarna naar Won.
- 03
Pipeline
Voeg lopende opportunities toe, daarna geplande uitbreidingen en wijzigingsverzoeken, en controleer elk ervan voordat het wordt opgeslagen.
- 04
SG&A
Classificeer uw maandelijkse overheadkosten, importeer ze met het actuele sjabloon en controleer de categorieën.
- 05
Financials
Importeer actuals met een CSV uit elk boekhoudsysteem, of koppel Xero. Laad uw budget of stel het plan voor volgend jaar op, en controleer daarna het resultaat tegen uw boekhouding.
UW GEGEVENS, UW BESLISSING
Uw assistent bereidt voor en legt uit, en u beslist
Uw assistent laat uw originele bestand intact en stelt alleen wijzigingen voor die u kunt herleiden. Keurt u een stap goed, dan kan een assistent die uw browser kan gebruiken, ingelogd als u, die uitvoeren en laten weten wat er is gebeurd. U kunt ook elke stap zelf doen.
Begin met uw eigen bedrijf en breng daarna uw gegevens over.