Core
Werkkalender van het bedrijf, werkgeverslasten, margedoelen, mensen, historisch gewonnen werk, Deal Models, pipeline, SG&A en actuals of budget.
ORIËNTATIE VOOR AGENTEN
De veilige manier waarop een AI-agent een Profitdrive-migratie voorbereidt.
Deel deze pagina met een AI-assistent voordat deze een bronspreadsheet aanraakt. De assistent begint met uw bestaande tenant, kiest de relevante migratieomvang en legt de importvolgorde en controles vast die boekhoudhistorie omzetten in operationele grip en een vooruitkijkend plan.
BEGIN HIER
Lees https://www.profitdrive.app/nl/agent/migration/guide en help mij mijn bedrijf naar Profitdrive te migreren. Werk het genummerde plan stap voor stap af. Vraag eerst of ik al een Profitdrive-tenant heb. Als dat zo is, kies dan de migratieomvang Core, Structured of Advanced voordat je naar Instellingen vraagt; gebruik daarna de huidige Instellingen als uitgangspunt in plaats van onboarding te herhalen. Toon voorgestelde wijzigingen voordat je schrijft; zodra ik een actie expliciet goedkeur, voer je deze uit als je toegang hebt, verifieer je de uitkomst en rapporteer je daarover.
KIES DE MIGRATIEOMVANG
Begin met de tenant die u hebt en voeg alleen de structuur toe die u nodig hebt.
Dit zijn migratieomvangen, geen labels voor bedrijfsgrootte. Een agent stelt eerst vast of uw tenant al bestaat en kiest daarna de omvang. Is dat zo, dan blijven de huidige Instellingen het uitgangspunt; na die keuze vraagt de agent alleen naar migratierelevante hiaten of geplande wijzigingen, in plaats van de vragen voor een nieuwe tenant te herhalen.
Structured
Core, plus teams, locaties, locatiespecifieke werkgeverslasten en een optionele functieniveaucatalogus of aanpak voor kosten per functieniveau.
Advanced
Structured, plus kostenvaluta's buiten de rapportagevaluta, wisselkoersen en de latere keuze om Xero voor actuals te gebruiken.
Geschreven voor een agent. Helder genoeg voor degene die verantwoordelijk blijft.
Een agent moet voorbereiden, controleren en uitleggen. De gebruiker is eigenaar van de brongegevens, keurt elke voorgestelde correctie goed en beslist wanneer een import of koppeling mag doorgaan.
AANBEVOLEN MIGRATIEVOLGORDE
Zes hoofdstappen. Korte substappen. Eén heldere route.
Uw agent moet telkens één genummerde substap uitvoeren. Pauzeer wanneer dat nodig is en hervat met verwijzing naar het laatste punt, bijvoorbeeld: “hervat bij 02.2”.
- 00
Settings
00.1 Bevestig of de tenant bestaat. 00.2 Kies de omvang. 00.3 Beoordeel alleen de bedrijfsbrede werkkalender, kosteninstellingen en margedoelen die relevant zijn voor de migratie.
- 01
People
01.1 Bereid de bron en het actuele sjabloon voor. 01.2 Beoordeel correcties. 01.3 Keur People goed en importeer dit vóór afhankelijke records.
- 02
Projects
02.1 Importeer elke historische opportunity. 02.2 Beoordeel het Deal Model. 02.3 Verplaats pas daarna die geselecteerde opportunity naar Won.
- 03
Pipeline
03.1 Voeg actieve opportunities toe. 03.2 Voeg conceptwijzigingen handmatig toe. 03.3 Beoordeel elke actie; verzin geen niet-ondersteunde bulkroute.
- 04
SG&A
04.1 Classificeer maandelijkse geplande kostenregels. 04.2 Importeer met het actuele sjabloon. 04.3 Beoordeel categoriekoppelingen en resultaten.
- 05
Financials
05.1 Kies voor actuals-import of Xero. 05.2 Laad het budget. 05.3 Stem de resulterende financiële invoer af.
UW GEGEVENS, UW BESLISSING
Een agent kan voorbereiden en uitleggen. De agent mag niet voor u beslissen.
Een bruikbare migratieassistent bewaart uw oorspronkelijke bestand, identificeert hiaten en stelt vóór een upload alleen herleidbare wijzigingen voor. Wanneer u een actie expliciet goedkeurt, kan de agent deze uitvoeren als die toegang heeft, vervolgens verifiëren en rapporteren wat er gebeurde. U kunt elke stap ook zelf uitvoeren.