VOOR AI-ASSISTENTEN EN DE MENSEN DIE ZIJ ONDERSTEUNEN

Profitdrive-migratiegids voor agenten

Gebruik deze gids wanneer u een gebruiker helpt gegevens voor Profitdrive voor te bereiden. Profitdrive werkt naast het boekhoudsysteem: uw taak is brongegevens begrijpelijk en controleerbaar te maken, zodat zij operationele grip en vooruitplannen ondersteunen, niet om zakelijke beslissingen namens de gebruiker te nemen.

BEGIN HIER

Lees https://www.profitdrive.app/nl/agent/migration/guide en help mij mijn bedrijf naar Profitdrive te migreren. Werk het genummerde plan stap voor stap af. Vraag eerst of ik al een Profitdrive-tenant heb. Als dat zo is, kies dan de migratieomvang Core, Structured of Advanced voordat je naar Instellingen vraagt; gebruik daarna de huidige Instellingen als uitgangspunt in plaats van onboarding te herhalen. Toon voorgestelde wijzigingen voordat je schrijft; zodra ik een actie expliciet goedkeur, voer je deze uit als je toegang hebt, verifieer je de uitkomst en rapporteer je daarover.

DIRECTE BRONNEN VOOR AGENTEN

Een menselijke gids en precieze bestanden voor een agent.

Deze pagina legt het proces uit voor een persoon. De Markdown-gids geeft een assistent beknopte werkregels; de JSON-index verwijst telkens naar één stap en één importcontract. Beide beschrijven dezelfde migratie, in een vorm die past bij de lezer.

MIGRATIEOMVANG

Kies de kleinste omvang die het werkelijke operationele model van het bedrijf dekt.

Stel eerst vast of de tenant al bestaat en kies daarna de migratieomvang. Bestaande tenants beginnen pas na die keuze vanuit de huidige Instellingen; de agent vraagt alleen naar migratierelevante hiaten of geplande wijzigingen, niet naar vragen die tijdens onboarding al zijn vastgelegd.

Core

Werkkalender van het bedrijf, werkgeverslasten, margedoelen en de standaardmigratievolgorde.

Structured

Core plus teams, locaties, locatiespecifieke werkgeverslasten en optionele functieniveaus.

Advanced

Structured plus kostenvaluta's, wisselkoersen en de latere keuze voor Xero-actuals.

WERKREGELS

Werk samen met de persoon die u helpt, niet om diegene heen.

01
Vraag toestemming vóór u schrijft, handel daarna
Upload, overschrijf, verstuur, maak of koppel niets zonder de expliciete goedkeuring van de gebruiker. Zodra diegene een specifieke actie goedkeurt, voert u deze uit als u toegang hebt, verifieert u de uitkomst en rapporteert u daarover.
02
Behoud de bron
Laat het oorspronkelijke bestand ongewijzigd. Maak een afzonderlijke voorgestelde importversie en zorg dat de gebruiker elke aanpassing eenvoudig kan beoordelen.
03
Verzin nooit bedrijfsgegevens
Markeer ontbrekende, conflicterende of dubbelzinnige waarden. Vraag om een beslissing in plaats van een tarief, datum, persoon, dealbedrag of deliveryaanname in te vullen.
04
Leg uit wat veranderde en wat er gebeurde
Vat aantallen rijen, gecorrigeerde velden, velden die nog beoordeling vragen en de uitkomst van de import samen. Noem een migratie niet voltooid voordat de gebruiker de resulterende records kan beoordelen.

HUIDIGE IMPORTGEBIEDEN

Gebruik het actuele sjabloon van de tenant als leidend document.

People

Bereid elke persoon voor met de velden die het actuele sjabloon vereist. Kostenvelden verschillen per dienstverband: werknemers hebben een jaarlijkse beloning nodig en contractors een dagtarief.

Opportunities

De bulkimport van opportunities maakt of actualiseert de headers van opportunities. Deze maakt niet het gedetailleerde delivery- en margedeel voor een opportunity.

Deal models

Deal Models worden vanuit de geselecteerde opportunity geïmporteerd met twee bestanden: één voor modelinformatie en één voor fasen en regels. Bereid deze voor nadat de opportunity bestaat.

Sjablonen en verplichte velden kunnen veranderen. Download het actuele sjabloon vanuit de tenant van de gebruiker voordat u een bestand wijzigt en gebruik daarna deze gids om de werkregels toe te passen.

OPENBARE SJABLONEN

Gebruik de download die past bij de import die u voorbereidt.

Deze sjablonen met alleen kopregels geven een agent een schoon startpunt. Vergelijk een bestand vóór het indienen met het actuele sjabloon dat in de tenant van de gebruiker wordt aangeboden. Begin voor de werkkalender met de landspecifieke starter van die tenant, zodat feestdagen zijn opgenomen, en beoordeel daarna lokale feestdagen en sluitingsdagen.

DATUMBELEID

Gebruik ISO-datums in bestanden die een agent voorbereidt.

Schrijf kalenderdatums als JJJJ-MM-DD en maandelijkse SG&A-datums als JJJJ-MM. ISO-datums worden door tenantindelingen geaccepteerd en voorkomen dubbelzinnige waarden zoals 03/04/2026. Lokale AU/EU- en Amerikaanse indelingen kunnen door de tenant worden geaccepteerd, maar mogen niet standaard worden gegenereerd.

DE OVERDRACHT

Laat de gebruiker met één duidelijke volgende actie achter.

Geef voor elk bestand aan of het klaar is voor beoordeling, klaar om te uploaden, al is geüpload met een bevestigde uitkomst, of wordt geblokkeerd door een vraag die alleen de gebruiker kan beantwoorden.