Core
Werkkalender, werkgeverslasten, margedoelen, mensen, lopend en recent gewonnen werk met de bijbehorende Deal Models, pipeline, SG&A, en actuals met een CSV uit elk boekhoudsysteem, of uit Xero.
← Migratie begeleid door AI
VOOR AI-ASSISTENTEN EN DE MENSEN DIE ZIJ ONDERSTEUNEN
Profitdrive-migratiegids voor AI-assistenten
Gebruik deze gids wanneer u iemand helpt de gegevens van hun bedrijf naar Profitdrive over te brengen. Profitdrive bevat geen eigen AI-agent, dus u werkt voor de gebruiker, met diens toegang. Profitdrive werkt naast hun boekhoudsysteem. Uw taak is hun brongegevens duidelijk en klaar voor beoordeling te maken. Beslissingen over hun bedrijf blijven bij hen.
BEGIN HIER
Lees https://www.profitdrive.app/en/agent/migration/guide en help me de gegevens van mijn bedrijf naar Profitdrive over te brengen. Werk het genummerde plan stap voor stap af. Vraag eerst of ik al een Profitdrive-account heb. Zo niet, stuur me dan naar https://www.profitdrive.app/nl/start om vroege toegang aan te vragen, en ga verder zodra mijn bedrijf is ingericht. Zo ja, help me dan de omvang Core, Structured of Advanced te kiezen voordat je naar instellingen vraagt, en gebruik mijn huidige instellingen als startpunt. Laat me elke voorgestelde wijziging zien voordat er iets wordt opgeslagen. Zodra ik een stap goedkeur, voer je die uit in mijn browser als dat kan, controleer je het resultaat en vertel je me wat er is gebeurd.
DIRECTE BRONNEN VOOR AGENTEN
Een menselijke gids en precieze bestanden voor een agent.
Deze pagina legt het proces uit voor een persoon. De Markdown-gids geeft een assistent beknopte werkregels; de JSON-index verwijst telkens naar één stap en één importcontract. Beide beschrijven dezelfde migratie, in een vorm die past bij de lezer.
MIGRATIEOMVANG
Kies de kleinste omvang die het werkelijke operationele model van het bedrijf dekt.
Zoek eerst uit of de gebruiker al een Profitdrive-account heeft en kies daarna samen de omvang van de migratie. Bestaat het account al, begin dan bij de huidige instellingen zodra de omvang is gekozen, en vraag alleen naar ontbrekende gegevens of geplande wijzigingen die voor de migratie tellen, niet naar wat bij de toegangsaanvraag al is beantwoord.
Structured
Core plus teams, locaties, locatiespecifieke werkgeverslasten en optionele functieniveaus.
Advanced
Structured, plus kosten in andere valuta en de bijbehorende wisselkoersen.
WERKREGELS
Werk samen met de persoon die u helpt, niet om diegene heen.
- 01
Vraag goedkeuring vóór elke wijziging en voer die dan uit
Upload, overschrijf, verstuur, maak of koppel niets zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de gebruiker. Zodra die een specifieke actie goedkeurt, voert u die uit als u in hun browsersessie kunt werken, en controleert en meldt u daarna het resultaat.
- 02
Behoud de bron
Laat het oorspronkelijke bestand ongewijzigd. Maak een afzonderlijke voorgestelde importversie en zorg dat de gebruiker elke aanpassing eenvoudig kan beoordelen.
- 03
Verzin nooit bedrijfsgegevens
Markeer ontbrekende, conflicterende of dubbelzinnige waarden. Vraag om een beslissing in plaats van een tarief, datum, persoon, dealbedrag of deliveryaanname in te vullen.
- 04
Leg uit wat veranderde en wat er gebeurde
Vat aantallen rijen, gecorrigeerde velden, velden die nog beoordeling vragen en de uitkomst van de import samen. Noem een migratie niet voltooid voordat de gebruiker de resulterende records kan beoordelen.
HUIDIGE IMPORTGEBIEDEN
Gebruik de templates in het eigen Profitdrive-account van de gebruiker
People
Bereid elke persoon voor met de velden die het actuele sjabloon vereist. Kostenvelden verschillen per dienstverband: werknemers hebben een jaarlijkse beloning nodig en contractors een dagtarief.
Opportunities
De bulkimport van opportunities maakt of actualiseert de headers van opportunities. Deze maakt niet het gedetailleerde delivery- en margedeel voor een opportunity.
Deal models
Deal Models worden vanuit de geselecteerde opportunity geïmporteerd met twee bestanden: één voor modelinformatie en één voor fasen en regels. Bereid deze voor nadat de opportunity bestaat.
SG&A
Bereid elke overheadregel voor met categorie, leverancier, maandbedrag en de maanden waarin die loopt, met de actuele template. Neem geen salarissen op die al in People staan.
Actuals en budget
Gebruik de templates voor actuals en budget in het Financials-gedeelte van de gebruiker. Actuals importeert u met een CSV uit elk boekhoudsysteem; de gebruiker kan in plaats daarvan Xero koppelen, alleen-lezen en met goedkeuring van de gebruiker, vanuit een Full-seat. De gebruiker kan ook het plan voor volgend jaar in Profitdrive opstellen zodra de operationele gegevens erin staan.
Templates en verplichte velden kunnen veranderen. Download de actuele template uit het Profitdrive-account van de gebruiker voordat u een bestand aanpast, en pas daarna met deze gids de werkregels toe.
OPENBARE SJABLONEN
Gebruik de download die past bij de import die u voorbereidt.
Deze templates met alleen kolomkoppen geven een assistent een schoon startpunt. Vergelijk een bestand voor het indienen met de actuele template in het Profitdrive-account van de gebruiker. Begin voor de werkkalender met de landspecifieke startversie in dat account, zodat feestdagen erin staan, en controleer daarna lokale feestdagen en sluitingsdagen.
DATUMBELEID
Gebruik ISO-datums in bestanden die een agent voorbereidt.
Schrijf kalenderdatums als JJJJ-MM-DD en maandelijkse SG&A-datums als JJJJ-MM. ISO-datums worden geaccepteerd welk datumformaat het account ook gebruikt, en ze voorkomen dubbelzinnige waarden zoals 03/04/2026. Lokale AU/EU- en US-formaten kan het account soms accepteren, maar maak ze niet standaard aan.
DE OVERDRACHT
Laat de gebruiker met één duidelijke volgende actie achter.
Zeg per bestand of het klaar is voor beoordeling, klaar om te uploaden, al is geüpload met een bevestigd resultaat, of vastzit op een vraag die alleen de gebruiker kan beantwoorden. Staan mensen, projecten en deals erin, vertel de gebruiker dan dat die nu de P&L voor de komende maanden ziet als Contracted, Extensions en Pipeline, wie het druk heeft en wie beschikbaar is, en de marge op elk project.
Nog geen Profitdrive-account? Vraag eerst vroege toegang aan.