AREA 05 / 06·Dashboard en cockpit

De managementcockpit in één oogopslag.

Outlook en Funnel brengen de vooruitkijkende financiële en commerciële positie van uw bedrijf op één plek samen: de drie weergaven, gerangschikte drijvers, pipelinebeweging en open vraag op dezelfde kalender.

De vraag die dit beantwoordt

Wat moet het Leadership-team van een dienstverlenend bedrijf elke week lezen?

Eén weergave die de vooruitkijkende positie van uw bedrijf op één plek zet: waar winst heen gaat onder elk van de drie weergaven, de drijvers die haar bewegen, wat in de funnel veranderde en de open vraag die bijna een capaciteitsprobleem wordt. Het doel is op het cijfer handelen zolang er nog tijd is om het te bewegen, in plaats van het te verklaren wanneer de maand is gesloten.

De uitdaging

Maandagochtend. Pipeline staat in één tool, deliverycapaciteit in een andere en de winst van uw bedrijf in de boekhoudkundige afsluiting van vorige maand. Elk vertelt iets; niets valt samen totdat de maand voorbij is. De omzet leek de hele maand sterk, dus niemand keek verder, en dan komt de afsluiting: u hield ongeveer $60k minder winst over dan het werk had moeten opleveren. Tegen de tijd dat u de oorzaak ziet, zitten die beslissingen al in de run-rate.

Profitdrive vervangt drie achterlopende weergaven door één vooruitkijkende. Positie, Pipeline en capaciteit bewegen mee met het bedrijf, zodat een margeverschuiving zichtbaar wordt terwijl die nog kan worden aangepakt, niet nadat de afsluiting die bevestigt.

Wat dit gebied omvat

Pipeline, projecten, mensen en winst in één weergave.

Dashboard is de cockpit die Pipeline, Projects, People en Financials in één weergave samenbrengt. Dit ziet u bij inloggen, voor dagelijkse en wekelijkse beslissingen over de positie van uw bedrijf.

Drie onderdelen · twee live, één deels · P&L en Activity op de roadmap

Onderdeel

Functie

Status

01

Outlook

Revenue, Operating Income, Utilisation, Open Demand en de drijvers die deze cijfers bewegen.

Live

02

Funnel

Pipelinestand, beweging en kwaliteitssignalen die commerciële beslissingen informeren.

Live

03

P&L · KPIs · Activity

P&L en Activity zijn tabbladshells op de roadmap. KPI's toont utilisation, tariefeconomie, FTE en Open Roles op bedrijfsniveau.

Roadmap

Gedeelde kalender

Stel de periode één keer in. Outlook en Funnel lezen dezelfde kalender en vergelijkingsbasis, Budget, Forecast of Last Year, zodat positie en pipelinebeweging één verhaal vertellen en niet twee.

Wat u op dit scherm kunt doen

Wat u op maandag leest en dezelfde week uitvoert.

BEHAVIOUR 01 / 02

Lees de positie van uw bedrijf in de drie weergaven.

Een positiekaart toont Revenue over drie regels: Contracted, getekend werk bezet zoals gepland, Contracted + Extensions, met de Extensions en wijzigingsverzoeken die delivery verwacht, en Contracted + Extensions + Pipeline, met de opportunities die in het Deal Model zijn geprijsd en bezet, op volledige waarde. Elke regel toont het bedrag en een afwijking ten opzichte van uw gekozen vergelijkingsbasis. Daaronder staan dezelfde kaarten voor EBT en Utilisation.

Maandag. U opent Dashboard. Contracted Revenue is $2.3M; met Extensions en wijzigingsverzoeken $2.7M; met Pipeline op volledige waarde $2.9M. Ten opzichte van de vergelijkingsbasis liggen Extensions lager, reden voor onderzoek. U opent Outlook Drivers om te zien welke Extensions daarachter zitten.

P//Caldera Group ▾

Dashboard

Outlook

Pipeline

P&Lsoon

KPIssoon

Activitysoon

‹Apr 2026›to‹Jul 2026›PeriodMonthly ▾Compare vsBudgetForecastLast Year

Revenue vs Last year ($1.0M)

ScenarioImpactTotalvs Last year

Pipeline$200K$2.9M150%

Extensions$400K$2.7M140%

Actual + Contracted$2.3M$2.3M125%

ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs

EBT vs Last year (−$31K)

AmountMargin %

ScenarioImpactTotalvs Last year

Pipeline$168K$739K$770K

Extensions$115K$571K$602K

Actual + Contracted$455K$455K$487K

ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs

Outlook posture · repeated metric panels · Revenue and EBT · scenario impact table + chart · Apr 2026 actuals · delta vs Last year

Outlook Posture · Revenue, EBT, Utilisation · drie cumulatieve scenario's · afwijking ten opzichte van de vergelijkingsbasis.

BEHAVIOUR 02 / 02

Begrijp wat de vooruitkijkende P&L beweegt: vier gerangschikte drijvers.

Onder de positiekaarten staat het paneel Outlook Drivers met vier delen: Extension-drivers, projecten met komende verlengingen; Funnel opportunity-drivers, actieve opportunities gerangschikt op omzetimpact; Projects ending soon, deliveryverplichtingen die binnen 30 dagen eindigen; en Overruns, Fixed Price- of Fixed Fee-projecten die boven budget lopen. Elk deel toont standaard de top drie; een Top 7-schakelaar toont meer. Elke regel bevat de naam van de drijver, klant en omzet- en marge-impact.

U ziet dat de hoogste Extension-driver een retainer van $400k is die volgende maand eindigt bij 48% marge, een prioriteit voor verlenging. Een gekwalificeerde opportunity in de funnel is $600k waard bij 38% marge. U opent de details van de retainer om te controleren of de voortzetting bezet is en markeert daarna de deal van $600k bij sales voor sluitingstiming. Twee beslissingen vóór de eerste vergadering van de week.

P//Caldera Group ▾

Dashboard

Outlook

Pipeline

P&Lsoon

KPIssoon

Activitysoon

‹Apr 2026›to‹Jul 2026›PeriodMonthly ▾Compare vsBudgetForecastLast Year

Extension driversTop 3Top 7

ClientProjectOpen rolesRevenueCM%

NorthwindERP retainer renewal$182K48%

HelixData platform, Ph2$124K42%

Brent CrossFit-out programme$97K36%

Pipeline opportunity drivers

ClientOpportunityStageRevenueCM%

Aurora GroupClaims platformnegotiation$472K38%

NorthwayLogistics rebuildqualification$103K35%

Coastal BankKYC reviewlead$33K30%

Outlook Drivers · what is moving the forward P&L · Extension drivers and Pipeline opportunity drivers · Top 3 / Top 7 · ranked by revenue

Outlook Drivers · vier gerangschikte lenzen · rangorde op omzetimpact · Overruns op de roadmap totdat actual-versus-planned days beschikbaar is.

Hoe dit met de rest samenhangt

Dit gebied staat niet op zichzelf.

Pipeline en dealpricing

De onderdelen Outlook en Funnel tonen de gevolgen van pipeline- en dealbeslissingen. Wanneer een Deal Model wordt gebouwd met kosten- en margeaannames, lopen die aannames naar het Pipeline-scenario in Outlook. Wanneer een deal wordt gewonnen, verschuift deze van Pipeline naar Contracted. Outlook Drivers markeert welke deals de vooruitkijkende P&L het meest bewegen. Dealmarche en bezettingsdetails leven in Pipeline; Dashboard toont het geaggregeerde gevolg op bedrijfsniveau.

Bekijk hoe deals worden geprijsd

Projectdelivery en marge

Projects dragen via het Contracted-scenario bij aan de vooruitkijkende P&L van het bedrijf. Wanneer een Project Extension wordt getekend, verschijnt deze als Extension-driver. Wanneer een project binnen 30 dagen eindigt, verschijnt het in Projects ending in Outlook Drivers. Funnel volgt pipeline-opportunities; Projects volgt deliveryverplichtingen. Dashboard brengt beide kanten, vraag en capaciteit, samen in één cockpit.

Bekijk projectwinstgevendheid

Personeelskosten en capaciteit

De kaart Open Demand bundelt onvervulde rollen uit Pipeline en Projects tot één signaal voor personeelsbeperking. De positiekaart Utilisation toont of consultants declarabel of op de bench zijn in de drie scenario's. Dalende benutting, stijgende Open Roles en groeiende benchkosten verschijnen samen als gecoördineerd signaal, niet als drie aparte metriekwaarden die moeten worden afgestemd. Kostenafleiding en de levenscyclus van Open Roles leven in People.

Bekijk capaciteit en kosten

Afronding

Als een Extension vorige week verschoof, ligt die dan deze maandag op uw bureau of in de afsluiting van volgende maand?

Vraag de demolink aan